孤儿云飞淳朴，淳朴，善良，正直。年少时被崇祯派掌门带到五峰山，被崇祯派抚养长大。但崇祯门有禁法，不能收身世不明的人为师。因此，杨妃渴望被崇祯门收为弟子，学习武术，但他仍然不能这样做。在弟子中，经常有人取笑杨妃，怒飞反抗，却遭到了执法堂长老宋驰的惩罚，最后被送进猪圈养猪。云飞难过极了，决定离开。然而，云飞的青梅竹马，赤松的女儿，再三恳求他留下来。另外，在满月时偷偷教了十几年云飞武功的黑主也不赞成他离开。而且，云飞扬的心里一直舍不得公司的掌门人宋庆。出于许多原因，杨妃留了下来。他想就近照顾宋庆，他想将来报答崇祯门。他想经常和婉儿在一起。
　　江湖中，一直想取代崇真派成为武林之首的无敌门主独孤无敌，派徒弟把战贴送上雾峰山，向青松挑战。青松知道自己并没练成崇真派绝学“金蚕丝雨”，恐怕会输给独孤无敌，不过，一旦崇真派示弱，无敌门就会取代崇真派成为武林霸主，那时，武林中人无疑将饱受无敌门欺凌。为了武林的大局和崇真派的颜面，青松必须赴约不能退缩。
玉皇顶之战以两败俱伤告终，但没人知道，最伤心的人是与无敌失散十多年的妻子沈曼君。原来，独孤无敌年轻时就爱上了曼君。但独孤战无敌一心要成为威武的绝地，成为武林盟主，却导致顾曼君不近人情，被冷落，曼君十分沮丧。有一年，曼君救了宋庆，他受了重伤，逃走了。他不由得感慨着，甚至怀着复杂的心态生下了女儿杜。独孤无敌勃然大怒，因为他知道他女儿的父亲是宋庆。从那以后，独孤战不仅想打败宋庆，还发誓要亲手杀死宋庆。
　　曾经横行江湖无恶不作的逍遥谷，当年被崇真派率领江湖白道歼灭而消逝，现在，趁着青松和无敌都受伤之际，逍遥谷人巧计安排了老谷主傅天威的孙子傅玉书出面营救青松并赢得了负伤的青松的信任，混入崇真派，为的是要取得崇真派的“金蚕丝雨”秘籍。学会“金蚕丝雨”，逍遥谷又可以在江湖中为所欲为了。
傅玉树用残酷的方式把婉儿从杨妃身边抢走，一步步实施计划，最终成功刺杀宋庆。当宋庆奄奄一息时，云飞得知他其实是自己的父亲。因为他要接任崇祯门掌门还有很长的路要走，他认不出自己的儿子，所以他不得不以黑主的身份接近并帮助杨妃。杨妃拼命想找出是谁杀了他的父亲，但他被傅玉树陷害，变成了一个崇拜真理的叛徒。他悲伤地逃走了。这次是杜帮了大忙。她早已爱上了云飞，把他带回了无敌。独孤峰告诉父亲，他已经决定和云飞结婚。独孤对云飞了如指掌，打算让这对异母兄妹结婚。幸好沈曼君及时制止了他。
　　云飞扬得到沈曼君的帮助，终于练成了绝学“金蚕丝雨”也查明了一切恶行是傅玉书所为。云飞扬独力奋战力拼逍遥谷，终于，邪不胜正，逍遥谷被云飞扬铲除，江湖又归于平静