故事追溯到《邪恶降临》之前的时光:恶魔的艺术，融合了第一集和第二集，当地神秘的降头术和自创的惊吓术。

潘老师是一位迷人的乡村教师。虽然她一直想和别人一样过正常平静的生活，但她那诱人的美貌不仅让很多男人垂涎，学校里的男同事和她的学生也想用各种巫术和降头术来赢得她的芳心。

为了斩断这些无休止的威胁，潘女士不得不杀死低头的巫医，但她也附身，落入了三眼的控制。另一方面，巫医的朋友，对巫毒着迷的Tite，为了征服三只眼，决定介入这场风波。