25岁的塞萨尔(爱德华多·诺列加饰)从早逝的父母那里继承的遗产让他为温饱发愁。频繁更换女朋友让他在朋友圈有了桀骜不驯的名声。但是最近塞萨尔被一个女人缠住了，诺列加。为了摆脱诺列加，塞萨尔向朋友的女友索菲亚(佩内洛普·克鲁兹饰)求助。故事切换到监狱，塞萨尔，一张可怕的脸，因涉嫌谋杀而被拘留。安东尼奥医生正在诱导他说出事情的经过。原来，诺丽娅被带到索菲亚家门外的塞萨尔身边，后者在路上遭遇车祸毁容...塞萨尔从梦中醒来，和索菲亚在公园约会，但他很快发现，在公园约会是一个美丽的梦。医生对塞萨尔的脸无能为力，很快他就在朦胧的抽签中签了一份协议。医院的新设备奇迹般地恢复了塞萨尔的外貌，但他发现索菲亚其实是一个虚构的人物。塞萨尔无法区分梦境和现实，决定和安东尼奥一起寻找真相...这部电影获得了1998年东京电影节的东京都知事奖等多个专业奖项。