甘道夫和阿拉贡在洛汗军队和精灵士兵的帮助下，取得了头盔谷的胜利，击败了索隆的军队。甘道夫并没有停下脚步，紧急集结刚铎残余势力，联系更多军队组成人类军队，准备与索伦战斗到底。这时，他们和树胡子一起打败了皮蓬和萨鲁曼的白袍巫师梅利，也来迎接阿拉贡和他们。另一边，佛罗多在山姆的陪同下，继续奔向末日火山的火焰口，完成他们把魔戒扔进毁灭之洞的使命。然而，被魔戒越来越强烈的迷幻力量召唤，与他们同路的 groome却别有用心。他想夺回魔戒，所以他暗地里想把佛罗多带进死胡同。虽然山姆像上一集一样提醒佛罗多，但佛罗多一点也不在乎。相反，他像以前一样指责萨姆太渺小和多疑。经过艰苦的跋涉，佛罗多离末日之山不远了，但就在这个时候，魔戒的力量变得更加强烈。在魔戒的诱惑下，佛罗多在途中抛弃了山姆，独自带着咕鲁出发了。不久之后，灾难发生了，格鲁姆把佛罗多带进了死亡黑洞...